Kernel Holding S.A. (Люксембург), холдинговая компания украинской агропромышленной группы “Кернел”, планирует разместить еврооблигации на $300-350 млн.
Об этом сообщил агентству “Интерфакс-Украина” источник в банковских кругах.
Компания намерена 1 октября провести телефонную конференцию с инвесторами, а 2 октября – встречи в Лондоне и Нью-Йорке. Организаторами сделки назначены JP Morgan и ING.
“Кернел” планирует разместить либо евробонды со сроком обращения пять лет и колл-опционом через три года, либо 7-летние евробонды с колл-опционом через 4 года.