В Киевском княжестве назрел новый заговор. На этот раз хитрые бояре захотели избавиться от Князя Киевского и прибрать власть, вместе с богатством, к своим рукам. Придворный конь Гай Юлий Цезарь подслушивает разговор бояр и узнает о заговоре против князя.
Отважному Юлию приходится самому справляться с ситуацией, ведь Горыныч взял отпуск, войско на учениях, а богатыри отправились ловить разбойника Потаню…